به دنبال روند نزولی قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی در بازارهای جهانی
خریداران فولاد سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفتند
بیلت در تمام بازارها همچنان روند نزولی دارد، از یک طرف قیمت قراضه و سنگآهن در حال تنزل است، از طرف دیگر آهنآلات ساختمانی که تقاضای آنها هم محدود است. با توجه به این مسائل امیدی به بهبود بازار بیلت تا پایان ماه مه نیست.
بازار مقاطع نیز در دنیا در هفته قبل روند نزولی داشت که علت این امر رکود تقاضا بود؛ اما در همین حال مقاطع در بازار ایران هنوز با نرخهاي پایینتر از بازارهای جهانی معامله ميشود. با توجه به اینکه احتمال تداوم افت قیمت قراضه در بازار وجود دارد، فعالان بازار فولاد چشم به بازار مواد اولیه و نوسانات آن دوختهاند.
سیاست صبر و انتظار در بازار بیلت
طی هفته گذشته خریداران بیلت در شمال آفریقا قیمت 615 دلار هر تن را نپذیرفتهاند، تولیدکنندههاي سی آی اس بیلت را در 550 دلار به ترکها پیشنهاد دادهاند. آنها از 580 دلار فوب شروع کردند، ولی در نهایت 540 دلار فوب مقدار محدود با ترکها بستند. بهرغم این کاهش باز هم قیمتها برای خریداران جذاب نیست. در چین بیلت کیو 235 سایز 150 حدود 15 دلار افت کرد و به 560 دلار رسید. این قیمت شامل 17 درصد مالیات ارزش افزوده است. در خاور دور هم قیمت بیلت بسته به مقصد بین 15 تا 20 دلار کاهش یافت و به 610 دلار سی اف آر هر تن رسید. اکثر خریدارها منتظر هستند، آنها ميدانند بیلت فوب دریای سیاه باید به مرز 500 دلار برسد که در این صورت بیلت محصول ترکیه یا کشورهای دیگر هم با کاهش قیمت روبرو خواهد شد. بنابراین بهترین سیاست صبر و انتظار است.
بیلت در ایران همچنان کساد است
در هفته گذشته بازار بیلت بسیار کساد بود و معاملات روی مقادیر کم صورت ميگرفت سایز 150 در انزلی تا 600 تومان هر کیلو روی تریلی هم معامله شد، ولی از سه شنبه با بهبود بازار میلگرد قیمت تا 610 تومان هم بالا رفت. مشکل بیلت در ایران این است که بیلت موجود در قیمت زیر 550 دلار سی اف آر خریداری شده و حجم موجودی آن در بنادر هم بسیار زیاد است. از اول اسفند تا 20 اردیبهشت ماه بیش از 900 هزار تن بیلت وارد شده در حالی که مصرف آن به علت تعطیلات، رکود و پايین بودن قیمت مقاطع به شدت پايین است.
با توجه به روند نزولی قیمت مقاطع و بازار کساد آن از یک سو و از طرف دیگر روند رو به تنزل قیمت این کالا در خارج نباید در انتظار بهبود قیمت آن بود. روز چهارشنبه یک محموله بیلت آماده به حمل سایز 150 تحویل بندر انزلی 590 دلار هم عرضه شد، ولی خریدار نبود. شاید اگر بیلت در خلال یک ماه آینده به قیمت 540 دلار سی اف آر انزلی برسد خریدارها تمایلی به سفارش پیدا کنند، ولی در اینصورت قیمت فوب آستاراخان باید زیر 480 دلار باشد یعنی قراضه باید به مرز 330 دلار فوب برسد. با توجه به شرایط بازار قراضه، سفارشات کارخانههاي سی آی اس و رکود بازار ایران، رسیدن به این قیمت دور از ذهن نیست.
میلگرد باز هم کاهش یافت
بازار مقاطع در دنیا در هفته قبل روند نزولی داشت علت این امررکود تقاضا است، در چین موجودی مقاطع به 9 میلیون تن رسید در حالی که تولید کارخانهها همچنان ادامه دارد. قیمت میلگرد درب کارخانه در چین بین 15 تا 40 دلار سقوط کرد. قیمت میلگرد محصول روسیه به 600 دلار فوب دریای سیاه رسید، ولی خریداری ندارد چون صادرکنندههاي اروپای شرقی با روسها رقابت نزدیکی دارند، از سوی دیگر انبارها از خریدهای ارزان قیمت هنوز خالی نشده، در عربستان که بازار مقاطع خیلی داغ است قیمت آن بالا نرفته و احتمال سقوط هم ميرود.
ترکها به علت کمبود تقاضا قیمت میلگرد را 10 دلار هر تن کاهش دادند و به 600 دلار فوب رساندند؛ ولی باز هم خریداری نیست. در اروپا قیمت میلگرد 20 تا 30 یورو کاهش یافت با این حال خریدارها محتاطانه عمل ميکنند. در خاوردور قیمت میلگرد به 650 تا 670 دلار سی اف آر رسیده که 20 تا 30 دلار کاهش نشان ميدهد. با توجه به روند نزولی قیمت سنگآهن و قراضه همه خریدارهای مقاطع به انتظار نشستهاند. آنها بیشتر به تقاضا نگاه ميکنند تا روند قیمتها چون مشکل اصلی در کاهش تقاضا است.
انتظار کاهش واردات مقاطع در ایران
از اوایل هفته روند قیمتها نزولی بود و علت آن رکود در بخش تقاضا است. دولت هنوز بودجههاي عمرانی را تزریق نکرده است. در حالی که بزرگترین خریدار کالا دولت است، به علت تفاوت قیمت بازار ایران با بازارهای خارجی واردات مقاطع زیاد نبوده است. از سوی دیگر انبارها از خریدهای قبل که در قیمت ارزانتری بوده هنوز پر است. این در حالی است که قیمتها در خارج از ایران رو به کاهش است، بنابراین اکثر صاحبان کالا بهدنبال فروش محصول خود هستند تا جایگزین کردن موجودی انبار. روز سه شنبه فولاد آذربایجان موفق به فروش محصول خود در قیمت 700 تومان هر کیلو در بورس نشد. این در حالی است که روز سه شنبه و چهارشنبه فروشندگان میلگرد سعی در حفظ بازار داشتند. نبشی و ناودانی سایزهای پايین اول هفته 5 تومان بهتر عرضه شدند، ولی در کل نوسان قیمت آنها 10 تومان بود و تیرآهن هم روند نزولی داشت و سایزهای 14،16 و 18 تا 710 تومان در اصفهان هر کیلو قیمت دادند. در کل روند قیمتها نزولی است.
عرضه محصولات ارزان قیمت در بازار ورق
همانند دیگر کالاها ورق هم هفته راکدی را گذراند. ورق گرم کویل در شمال اروپا حدود 600 دلار قیمت دارد، در کل قیمت این کالا 20 تا 30 یورو کاهش قیمت در اروپا داشت، علت آن عرضه محصولات ارزان قیمت از اوکراین بود که 650 دلار فوب پیشنهاد شده بود. ولی عرضه ورقهاي سرد، گالوانیزه و رنگی به شدت در اروپا محدود است و همین امر باعث ثبات قیمت آنها شده است. در خاوردور بازار ساکت بود. ورق بلند ضخامت 10میلیمتر به بالا 680 دلار فوب بنادر چین درخواست شد که نسبت به یک هفته پیش 20 تا 30 دلار هر تن کاهش نشان ميدهد.
در بازار داخلی چین قیمت ورق گرم کویل 30 دلار هر تن تنزل کرد این در حالی است که کارخانههاي چینی سعی ميکنند قیمت را برای ماه بعد حفظ کنند. اوکراینیها قیمت همین کالا را 10 تا 20 دلار هر تن کاهش دادند و به 660 تا 670 دلار فوب دریای سیاه رساندند. در آمریکا قیمت ورق گرم و سرد ثابت ماند ورق گرم 766 دلار معامله شد. در خاورمیانه اکثر خریدارها انتظار کاهش قیمت را دارند و به همین دلیل به انتظار نشستهاند. کارخانهها در تمام نقاط دنیا در برابر کاهش قیمت مقاومت ميکنند اکثر آنها سفارشات دو ماه آینده را بستهاند و خیالشان راحت است؛ ولی اگر روند رو به نزول قیمت اسلب و رکود بازار آن ادامه یابد، آنها را وادار خواهد کرد تا در قیمتهاي خود تجدید نظر کنند.
ورق در ایران ارزان شد
ورق گرم رول ضخامت 2 میلیمتر از روز شنبه روند نزولی را شروع کرد و تا پایان هفته با 20 تومان کاهش به 590 تومان رسید. بعضی محمولههاي با پول پیش در 585 تومان در انزلی هم پیشنهاد شد. با توجه به آنکه قیمت این کالا در خارج رو به تنزل است اکثر تجار سیاست فروش را در پیش گرفتهاند. علت اصلی کاهش قیمت این کالا بازار بسیار ساکت لوله و پروفیل است حداقل قیمت پیشنهادی سی آی اس برای این کالا 610 دلار سی اف آر انزلی بوده که هنوز قیمت تمام شده آن ده درصد بیشتر از قیمت امروز فروش بازار است.
در مورد انواع دیگر ورق، بالاخره مبارکه سیاست فروش 100 تن را برداشت، ولی بهعلت عرضه انواع ورق توسط سرویس سنترها از یکسو و رکود بازار از سوی دیگر، قیمتهاي جاری بازار با فروش مبارکه تفاوت چندانی ندارد و حاشیه سود برای تجار بسیار باریک و در بعضی موارد همراه با زیان است. با این شرایط باید انتظار کاهش قیمت فروش مبارکه در بورس را داشت.
ورق سرد روند ساکتی داشت و در بعضی موارد قیمتها تا 20 تومان کاهش یافت. در حالی که عرضه بعضی ضخامتها با محدودیت بسیار روبهرو است مثل 20/1 میلیمتر. حداقل قیمت ورق سرد پیشنهادی قزاقها 760 دلار سی اف آر انزلی است که تناژ آن هم محدود است؛ ولی به علت تقاضای ضعیف قیمت این کالا نزولی بود . ماههاي پیش رو ماههاي تعطیلی کارخانههاي تولیدکننده لوازم خانگی است، بنابراین واردکنندهها با توجه به قیمت بالای وارداتی این کالا، رکود بازار و دوره بازگشت طولانی سرمایه شان کمتر حاضر به ریسک برای خرید این کالا ميشوند.
بازار ورق گالوانیزه و رنگی هم مثل هفتههاي قبل با رکود همراه بود، افت قیمت در ورق رنگی همراه با کسادی بارز آن بسیار مشهود است. حداقل قیمت خرید از چین برای ورق گالوانیزه 990 دلار سی اف آر بندرعباس است که با توجه به قیمتهاي جاری واردات آن با زیان همراه خواهد بود.
بازار دو سویه سنگآهن
پس از گذشت چند ماه از روند صعودی قیمت سنگآهن، سه هفته مداوم است که قیمت این کالا روند نزولی دارد. روز پنجشنبه این هفته قیمت سنگآهن با خلوص 5/63 درصد محصول هند تحویل بنادر چین در قیمت 175 دلار خریدار نداشت. این در حالی است که هفته قبل حداقل قیمت مورد نظر خریدارها 178 دلار هر تن بود. اکثر دست اندرکاران در جستوجوی خرید زیر قیمت 170 دلار سی اف آر هستند. مهمترین دلیل برای سقوط قیمت سنگآهن، جو حاکم بر ذهنیت معامله گران این کالا است، آنها امید به بالا رفتن قیمت ندارند در نتیجه خرید نمیکنند. بنابراین روند نزولی قیمت تا آنجا ادامه پیدا خواهد کرد که آنها به این باور برسند که قیمت به کف خود رسیده است. یک موسسه مستقل پیشبینی کرده است که تا یک ماه آینده قیمت به 150 دلار هر تن نزول کند.
دلایل متفاوتی برای کاهش قیمت سنگآهن هم عنوان ميشود. مثل روند نزولی قیمت فولاد، ترس از مازاد عرضه فولاد بهدلیل رشد سریع تولید در دو ماه اخیر، احتمال رکود در بازار مسکن چین و غیره، ولی اینها همه فرع مطلب است. اصل قضیه آن است که امید به سودآوری سنگآهن در این قیمتها نیست. بازار سنگآهن نیاز به تنفس دارد؛ چرا که مطمئنا عرضه سنگآهن در دو ماه آینده بهدلیل بارانهای موسمی محدود خواهد شد و قیمتها بالا خواهد رفت، زمان فعلی فرصت خوبی برای این استراحت است.
پیشبینی بعضی از موسسات حکایت از افزایش 32 درصدی قیمت سنگآهن در فصل بعدی است، کمیسیون توسعه اقتصادی چین نیز این احتمال را در آخرین گزارش خود که سه شنبه هفته گذشته منتشر کرد اعلام نمود. نوسان قیمت سنگآهن باعث رونق معاملات سوآپ سنگآهن شده، در صورت تداوم این معاملات، روش جدیدی برای معاملات سنگآهن به جای سیستم قدیمی ایجاد خواهد شد. اما در بازار کک وضع فرق ميکند، کک به دلیل محدودیت عرضه 10 دلار افزایش قیمت داشت و به 250 دلار فوب بنادر استرالیا رسید. پیش بینی ميشود تا پایان ماهمه قیمت کک تا 270 دلار هر تن برسد.
بازار قراضه در انتظار کاهش بیشتر قیمت
بازار قراضه همچنان روند نزولی دارد. در آخرین مزایده در ژاپن قیمت قراضه 31 دلار هر تن کاهش یافت و به 391 دلار هر تن اف آ اس بنادر ژاپن رسید. در عربستان قراضه داخلی هر تن 300 تا 320 دلار معامله شد، ولی انتظار ميرود در خلال دو هفته آینده قیمتها تا 40 دلار کاهش یابد. چینیها قراضه خرد شده از آمریکا را 20 دلار ارزانتر در قیمت 420 دلار سی اف آر خریدند. ترکها هنوز در بازار نیستند آنها پیشنهاد قیمت 380 دلار سی اند اف برای مخلوط 20-80 را قبول نکردهاند؛ در حالی که 10 دلار ارزانتر از هفته قبل است.
قراضه کلاس آ3 محصول سی آی اس هم 365 دلار سی اف آر به ترکها پیشنهاد شد، ولی با آنکه 35 دلار ارزانتر از هفته قبل بود باز هم خریدار نداشت. در اروپا قراضه از 310 یورو به 280 یورو تنزل کرده، ولی خریدارها محتاطانه عمل ميکنند. مخلوط 20-80 کانتینر شده به هندیها 390 دلار عرضه شد، در حالی که دو هفته قبل کمتر از 410 دلار سی اف آر بنادر هند نبود.
در پاکستان قراضه اوراقی کشتی در بازار داخلی هر تن 95 دلار افت کرد در آمریکا که عرضه کننده اصلی قراضه است سورشارژ قراضه 40 دلار هر لانگ تن افت کرد. روند رو به تنزل قراضه بهعلت محدودیت تقاضای آهنآلات ساختمانی، احتمالا تا پایان ماه مه ادامه خواهد یافت؛ این در حالی است که در بلند مدت عرضه قراضه محدود خواهد بود و کارخانههاي بزرگ نگران این مطلب هستند.
مرکز خدمات فولاد ایران
